配当金生活のポートフォリオ(2012年12月)国内も好調ですが、進む円安で外国株・債券にも追い風に。全てが+方向へ!? - 高配当株で配当金生活

配当金生活のポートフォリオ(2012年12月)国内も好調ですが、進む円安で外国株・債券にも追い風に。全てが+方向へ!?

2012年12月の配当金生活ポートフォリオの運用実績です。まだ、外国の市場は2012年の取引が残っているし正確には2012年12月は終わっていないんじゃないの?と思われそうなのですけれども、明日から珍しく正月1月2日までは実家に帰りますので、これ以降アップされる記事は事前の書き溜めという事になります。

実はこの高配当株で配当金生活のブログは2012年の4月に始まったブログでして、まだ執筆を始めて9ヶ月でしかありません。それでも、多くの方に読んでいただいており、反響も大きくそれが励みになりました。

私は配当金生活を送っており、基本的にはヒマでありますので、他の個人投資家さんのブログに比べるとかなり更新の頻度が多かったのではないかと思います。基本的には1日3回更新するように努力していたのですが、それでも書き足りない事が色々あり過ぎますので、2013年の正月明けからは今の1.7倍の5記事/日を書く事を目標にしたいと思います。来年も当ブログをよろしくお願いいたします。

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さて、今月は日本国内については円安・株高の傾向がひたすら続きました。いわゆる大型株を中心とした相場だったと思いますので、私のポートフォリオはいつもの通りのディフェンシブさを見せて、大きく上昇することはなかったのですが、大型株中心に投資した方はかなりの利益になった方もいらっしゃるのではないかと思います。

リーマンショック以降、アメリカが堅調・日本がイマイチという相場が続いたのですが、今年はアメリカのダウ平均株価がわずか数%の動きになったのに対し、日経平均株価は+22.9%と世界の主要株価指数の中では5番目に高い騰落率(日経新聞:12月28日付の記事より)となりました。ちなみに、日本より上の国は、

■ タイ:36.3%
■ ギリシャ:34.1%
■ ドイツ:29.8%
■ インド:25.0%

のようですね。私の配当金生活のポートフォリオでは2010年以降「上がったアメリカの株やリートを売って、国内の株やリートをナンピン」という作業を繰り返していたのですが、2012年の末になって、ようやくそれが報われる事となりました。来年は、「国内の株やリートを売って、イマイチなアメリカの株を買う」展開になると、個人的にはウレシイんですけどね。どうなることやら・・・。

さて、今月の動きのまとめですが、前述のように「日本株・リート」が元気な展開となったために、リバランスでこの2アセットクラスをちょくちょく売っております。そのため、今まではポートフォリオ全体に対する国内比率が上がる一方でしたけれども、今月は55.7%と久しぶりに低下しました。上で書いたように、国内ものを利益確定しながら、日本への投資比率を5割くらいに減らしたい所ですね。

2012年12月のポートフォリオの基準価額はこうなりました。

今月のポートフォリオ基準価額:11,521(先月比:+3.21%)

基準価額推移

過去の基準価額一覧
■ 2012年11月末:11,163
■ 2012年10月末:10,919
■ 2012年9月末:10,782
■ 2012年8月末:10,655
■ 2012年7月末:10,586

基準価額はポートフォリオを組んだ2009年4月1日を10,000として計算しています。計算の仕方は投資信託と同じ、配当金は分配されたものとして生活費にまわしているため、再投資は行っていません。また、税金のややこしくなる海外ものは個人で、国内物は法人で運用する傾向にあります。

では、各アセット毎に最新のポートフォリオを掲載していきたいと思います。

国内株式:20.08%(-0.24%)

注:銘柄の後の数字は保有銘柄数の記号が入っている場合は、個人・法人両方とも保有していることを示し、法人・個人の順の株数となっております。

■ 1868 三井ホーム:1000
■ 1936 シーキューブ:500
■ 1969 高砂熱学工業:700
■ 2322 NECフィールディング:800
■ 2411 ゲンダイエージェンシー:3
■ 2702 マクドナルド:100+300
■ 2760 東京エレクトロンデバイス:2
■ 2924 イフジ産業:500
■ 3002 グンゼ:3000
■ 3048 ビックカメラ:10+10
■ 3087 ドトール日レスHD:200
■ 3258 常和HD:100
■ 3313 ブックオフ:200+200
■ 3382 セブン&アイホールディングス:200
■ 3770 ザッパラス:2
■ 3817 SRAホールディングス:800
■ 4327 日本エス・エイチ・エル:2
■ 4502 武田薬品工業:500
■ 4503 アステラス製薬:300
■ 4523 エーザイ:200
■ 4528 小野薬品工業:300
■ 4568 第一三共:600
■ 4658 日本空調:400
■ 4665 ダスキン:100+300
■ 4705 クリップ:400
■ 4708 もしもしコーポレーション:200
■ 4722 フューチャーアーキテクト:5
■ 4725 シーエーシー:300
■ 4911 資生堂:400
■ 6055 ジャパンマテリアル:100
■ 6068 P&P HD:1300
■ 6249 ゲームカードジョイコHD:100+100
■ 6417 SANKYO:200
■ 7421 カッパ・クリエイト:50+50
■ 7550 ゼンショーHD:1000+500
■ 7595 アルゴグラフィックス:200
■ 7615 京都きもの友禅:600
■ 7630 壱番屋:100
■ 7741 HOYA:300
■ 7751 キヤノン:300
■ 7752 リコー:1000
■ 7861 東京リスマ:300
■ 8016 オンワードHD:1000
■ 8031 三井物産:200
■ 8058 三菱商事:300
■ 8096 兼松エレクトロニクス:600
■ 8117 中央自動車工業:1000
■ 8119 三栄コーポ:1000
■ 8132 シナネン:1000
■ 8151 東陽テクニカ:200
■ 8153 モスフードサービス:100+100
■ 8179 ロイヤルHD:500+500
■ 8200 リンガーハット:500+500
■ 8267 イオン:100+100
■ 8411 みずほFG:7500
■ 8848 レオパレス21:100+100
■ 8898 センチュリー21ジャパン:1
■ 8904 サンヨーハウジング名古屋:2
■ 9021 西日本旅客鉃道:300+300
■ 9055 アルプス物流:300
■ 9101 日本郵船:3000
■ 9201 日本航空:100
■ 9202 全日本空輸:2000+4000
■ 9430 NECモバイリング:100
■ 9432 NTT:600
■ 9436 沖縄セルラー:1100
■ 9437 NTTドコモ:18+4
■ 9513 電源開発:300
■ 9531 東京瓦斯:1000
■ 9607 葵プロモーション:500
■ 9696 ウィザス:500
■ 9744 メイテック:100
■ 9850 グルメ杵屋:1000
■ 9861 吉野家HD:1+1
■ 9887 松屋フーズ:100+100
■ 9928 ミロク情報サービス:1000
■ 9936 王将フードサービス:200+100
■ 9945 プレナス:100+100
■ これ以外にさわかみ投信も一部保有しています。

外国株式:14.80%(+0.04%)

■ 1681 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)
■ iシェアーズ®・ダウ・ジョーンズ好配当株式インデックス・ファンド (DVY)
■ iシェアーズ® S&P グローバル公益事業セクター・インデックス・ファンド (JXI)
■ iシェアーズ S&P 米国優先株式インデックス・ファンド (PFF)
■ iシェアーズ® S&P グローバル電気通信セクター・インデックス・ファンド (IXP)

国内債券:12.99%(-0.35%)

■ 個人向け国債:2,610万円
■ 2年国債・10年国債:95万円
SBI証券で購入したイギリス系債券:140万円
SBI証券で購入したソフトバンク社債:100万円

海外債券:22.05%(+0.52%)

■ iシェアーズ® ・バークレイズ 米国総合ファンド (AGG)
■ シェアーズ® iBoxx 米ドル建て投資適格社債ファンド (LQD)
■ iシェアーズ® ・バークレイズ 米国クレジット1-3年ファンド (CSJ)
■ 1677 上場インデックスファンド海外債券(Citigroup WGBI)毎月分配型
■ 1566 上場インデックスファンド新興国債券
SBI証券で購入したブラジルレアル債:25,000レアル分
SMBC日興証券で購入したゼロクーポン債・国債など

国内REIT:22.59%(-0.16%)

■ 8951 日本ビルファンド:2
■ 8952 ジャパンリアルエステイト:3
■ 8953 日本リテールファンド:14
■ 8954 オリックス不動産:5
■ 8955 日本プライムリアルティ:8
■ 8956 プレミア:7
■ 8957 東急リアル・エステート:5
■ 8958 グローバル・ワン:4
■ 8959 野村不動産オフィスファンド:4
■ 8960 ユナイテッド・アーバン:21
■ 8961 森トラスト総合リート:3
■ 8964 フロンティア:3
■ 8967 日本ロジスティクス:3
■ 8968 福岡リート:4
■ 8973 積水ハウスSI:6
■ 8977 阪急リート:6
■ 8982 トップリート:4
■ 8987 ジャパンエクセレント:5
■ 3226 日本アコモデーションファンド:4
■ 3227 MIDリート:9
■ 3234 森ヒルズリート:5
■ 3249 産業ファンド:4
■ 3263 大和ハウスリート:3
■ 3269 アドバンス・レジデンス:14

海外リート:7.48%(+0.18%)

注:IFGLは厳密には日本を含み、必ずしもリートに投資しているわけではありませんが、便宜上リートに含めております。

■ 1555 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)
■ iシェアーズ®・ダウ・ジョーンズ米国不動産インデックス・ファンド (IYR)
■ iシェアーズ FTSE EPRA/NAREIT 先進国(除く米国)不動産インデックス・ファンド (IFGL)

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