天下のiシェアーズシリーズにしては信託報酬激高も分配利回りは4%程度です。米国リートの[IYR]iシェアーズ米国不動産ETFから分配金。 - 高配当株で配当金生活

天下のiシェアーズシリーズにしては信託報酬激高も分配利回りは4%程度です。米国リートの[IYR]iシェアーズ米国不動産ETFから分配金。

国内の投資信託の世界では一斉を風靡した『海外リート系』の商品。今回の記事でご紹介する米国リートも、日本の投資信託経由の保有がかなり多いと新聞の記事で読んだことがあります。

それはさておき、私のPFでは、国内リートと海外リートを1:1で保有することにしていまして、海外リートは個別銘柄を買いにくい環境にあることから、結果的に今回の記事でご紹介する[IYR]iシェアーズ米国不動産ETFが海外リートの部のエース銘柄となっていますね。


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[IYR]iシェアーズ米国不動産ETF 5つのポイント(2017年10月現在)

iシェアーズ 米国不動産 ETFは、米国の不動産セクターの株式で構成される指数と同等の投資成果をあげることを目指しています。 (iシェアーズの公式ウェブサイトから引用)

・投資対象:アメリカのリート
・保有銘柄数:約124
・信託報酬:0.44%
・ベータ値:0.89
・分配金利回り:約4.0%
※ ベータ値とは株価指数と該当商品の値動きの相関性をいいます。1より小さいほど株価指数との値動きの連動性が低く、私はこの数字が小さい銘柄に好んで投資する傾向にあります。

さて、一般的には信託報酬がびっくりするほど低いことでおなじみのiシェアーズシリーズのETF。しかしながら、今回の記事でご紹介する[IYR]iシェアーズ米国不動産ETFは、同社のシリーズとしてはびっくりするほどの0.44%という高額手数料なんですよね。それでも、配当金生活の初期の頃からお世話になっている銘柄なので、今更他の銘柄に乗り換えることはしないつもりですけどね。

[IYR]iシェアーズ米国不動産ETF 過去5年間の投資口価格推移

iシェアーズ米国不動産ETF 過去5年間の投資口価格推移
※ 上記の株価チャートはグーグルファイナンスより 2017年10月26日記録

過去5年間の[IYR]iシェアーズ米国不動産ETFの投資口価格の推移です。約10年前の金融危機前後では、びっくりするほどの値動きとなってしまった[IYR]iシェアーズ米国不動産ETF。最近の成績は、株式に投資した場合と比べるとかなりイマイチであることは否めませんけれども、それでも、これくらいのまったり推移の方が本来のREITらしい値動きだと思いますね。

[IYR]iシェアーズ米国不動産ETFから分配金です。

IYR 分配金

さて、今回は[IYR]iシェアーズ米国不動産ETFから1口あたり0.682368$の分配金をいただきました。保有口数は1,500口でありまして、法人での源泉徴収税を差し引きしますと、実際に受け取った分配金の金額は781.44$でした。

この記事を書いている時点での為替レートを掛け合わせますと、円ベースでは88、647円を受け取った事になります。なお、2017年10月26日現在の[IYR]iシェアーズ米国不動産ETFの実績分配利回りは4.0%程度です。

[IYR]iシェアーズ米国不動産ETF 銘柄紹介記事

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