配当金生活のポートフォリオ(2014年3月末時点)配当金生活がついに満5年に。税引後で受け取った配当金額は約3,600万円でした。 - 高配当株で配当金生活

配当金生活のポートフォリオ(2014年3月末時点)配当金生活がついに満5年に。税引後で受け取った配当金額は約3,600万円でした。

配当金生活のポートフォリオの2014年3月のまとめ記事になります。さて、今月は日々のニュースを見ていると、ウクライナ・クリミア半島情勢で心配なニュースが多く流れてまいりました。個人的には、台湾の議会占拠のニュースも気になるのですが、そちらはあまり相場には影響がなさそうなので置いておきまして、結果としては今月は1月を通してみると株価指数はほぼヨコヨコの推移に終わった事になります。

特に、3月27日(木)の相場は、本来であれば配当の権利落ちとなりますので、日経平均株価も基本的には前日比マイナスで終わるべき所だったのですが、配当落ちをもろともせず『プラス』で終える事となったんですよね。それでも、有名優待株や高配当株はマイナスで終えるものも多かったように思いますが、全体としては相場の強さを感じました。

普段からヨコヨコ推移を目指しております私の配当金生活のポートフォリオですが、今月も鉄壁のヨコヨコ推移となりました。残念ながら、今月はマイナスで終えてしまいましたが、それでもマイナス幅は先月比ー0.21%とほぼ横ばいです。これからも、こんな感じのヨコヨコ推移が個人的には一番望ましいと思っています。

さて、今月2014年3月で配当金生活のポートフォリオは丸5年となりました。ここまで5年間に税引後で受け取った配当金の総額は3,600万円ということで、1年当たりで計算すると大体720万円という事になりますね。自宅マンションが、家賃15万円は行けると思いますので、それも強引に計算に入れると年間900万円ということでしょうか。

過去1年間は下のポートフォリオの基準価額の推移を見ても分かる通り、夏にやや崩れた事を除くと概ねヨコヨコの推移となりました。夏に一部ナンピンして年明けに利益確定と理想的な売買も出来たと思っています。今年もこの好調さは続くのか気になる所ですが、私は基本的には機械的に売買していますので、私自身の運用手腕はあまり問われないんですけどね。

2014年3月のポートフォリオの基準価額はこうなりました。

今月のポートフォリオ基準価額:13,985(先月比:-0.21%)

基準価額推移

過去の基準価額一覧
■ 2014年3月末:13,985
■ 2014年2月末:14,015
■ 2014年1月末:13,827
■ 2013年12月末:13,911
■ 2013年11月末:13,833
■ 2013年10月末:13,633
■ 2013年9月末:13,565
■ 2013年8月末:13,064
■ 2013年7月末:13,345
■ 2013年6月末:13,288
■ 2013年5月末:13,512
■ 2013年4月末:13,761
■ 2013年3月末:13,321

基準価額はポートフォリオを組んだ2009年4月1日を10,000として計算しています。計算の仕方は投資信託と同じ、配当金は分配されたものとして生活費にまわしているため、再投資は行っていません。また、税金のややこしくなる海外ものは個人で、国内物は法人で運用する傾向にあります。

参考:たっちゃんが投資・生活などでメインで使っている口座たち

■ 国内株:SBI証券
■ 海外株(米国株・米国ETF):マネックス証券
■ 国内債券(ほとんどが個人向け国債):野村證券
■ 海外債券:SMBC日興証券
■ 日常の決済:三井住友銀行
■ ネット銀行:ジャパンネット銀行

ポートフォリオについては、毎月1回更新を行っておりまして、検索などで直接この記事にたどり着いた場合は最新の内容ではない場合がございます。記事のタイトルの日付が数ヶ月以上過去になっている場合は、最新のポートフォリオを改めてご確認いただければ幸いでございます。

国内株式:15.63%(-0.41%)

注:銘柄の後の数字は保有銘柄数の記号が入っている場合は、個人・法人両方とも保有していることを示し、法人・個人の順の株数となっております。

■ [2222]寿スピリッツ:100
■ [2411]ゲンダイエージェンシー:600
■ [2674]ハードオフコーポレーション:600
■ [2675]ダイナック:100
■ [2685]アダストリアHD:10
■ [2702]マクドナルド:300+100
■ [2729]JALUX:100+100
■ [2809]キユーピー:100
■ [2924]イフジ産業:450
■ [3002]グンゼ:1000
■ [3038]神戸物産:100
■ [3048]ビックカメラ:100+100
■ [3087]ドトール日レスHD:100
■ [3176]三洋貿易:200
■ [3313]ブックオフ:200+200
■ [3387]クリエイト・レストランツHD:100
■ [3817]SRAホールディングス:400
■ [3834]朝日ネット:1000
■ [4327]日本エス・エイチ・エル:200
■ [4502]武田薬品工業:200
■ [4528]小野薬品工業:100
■ [4568]第一三共:600
■ [4641]アルプス技研:200
■ [4665]ダスキン:100+300
■ [4705]クリップ:400
■ [6249]ゲームカードジョイコHD:100
■ [6257]藤商事:200
■ [6379]新興プランテック:400
■ [6757]OSGコーポレーション:700
■ [6889]オーデリック:100
■ [7421]カッパ・クリエイト:50+50
■ [7518]ネットワンシステムズ:300
■ [7550]ゼンショーHD:1000
■ [7615]京都きもの友禅:400
■ [7741]HOYA:100
■ [7751]キヤノン:300
■ [7861]東京リスマ:300
■ [8031]三井物産:400+200
■ [8096]兼松エレクトロニクス:400
■ [8119]三栄コーポ:1000
■ [8132]シナネン:1000
■ [8151]東陽テクニカ:200
■ [8153]モスフードサービス:100+100
■ [8179]ロイヤルHD:1000
■ [8200]リンガーハット:1000
■ [8267]イオン:100+100
■ [8898]センチュリー21ジャパン:100
■ [9021]西日本旅客鉃道:300
■ [9055]アルプス物流:300
■ [9201]日本航空:300
■ [9202]全日本空輸:1000+4000
■ [9432]NTT:400
■ [9436]沖縄セルラー:600
■ [9437]NTTドコモ:1200
■ [9505]北陸電力:300
■ [9513]電源開発:300
■ [9622]スペース:300
■ [9696]ウィザス:500
■ [9850]グルメ杵屋:1000
■ [9861]吉野家HD:100+100
■ [9887]松屋フーズ:100+100
■ [9934]因幡電機産業:100
■ [9936]王将フードサービス:100+100
■ [9945]プレナス:100+100

外国株式:20.36%(+0.39%)

■ [1681]上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング):620
■ [AEP]アメリカンエレクトリックパワー:117
■ [GSK]グラクソスミスクライン:95
■ [MO]アルトリアグループ:142
■ [SO]サザンカンパニー:119
■ [T]AT&T:195
■ [DVY]iシェアーズ好配当株式ETF
■ [JXI]iシェアーズグローバル公益事業ETF
■ [PFF]iシェアーズ米国優先株式ETF
■ [IXP]iシェアーズグローバル電気通信ETF

国内債券:15.77%(+0.05%)

■ 個人向け国債:2,940万円
■ 2年国債・10年国債:50万円
■ [8960]ユナイテッド・アーバン投資法人債:100万円
SBI証券で購入したイギリス系債券:140万円
SBI証券で購入したソフトバンク社債:100万円
SBI証券で購入したSBI債:300万円
住信SBIネット銀行劣後債:40万円

海外債券:20.46%(+0.18%)

■ [AGG]iシェアーズ・コア米国総合債券市場 ETF
■ [LQD]iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債 ETF
■ [1677]上場インデックスファンド海外債券(Citigroup WGBI)毎月分配型:360
■ [1566]上場インデックスファンド新興国債券:53
SBI証券で購入したブラジルレアル債:15,000レアル分
SMBC日興証券で購入したゼロクーポン債・国債など

国内REIT:16.77%(-0.13%)

■ [8951]日本ビルファンド:2
■ [8952]ジャパンリアルエステイト:2
■ [8953]日本リテールファンド:9
■ [8954]オリックス不動産:10
■ [8955]日本プライムリアルティ:5
■ [8957]東急リアル・エステート:15
■ [8958]グローバル・ワン:4
■ [8960]ユナイテッド・アーバン:11
■ [8961]森トラスト総合リート:10
■ [8964]フロンティア:4
■ [8967]日本ロジスティクス:8
■ [8968]福岡リート:10
■ [8973]積水ハウスSI:15
■ [8977]阪急リート:3
■ [8982]トップリート:3
■ [8984]大和不動産レジデンシャル:3
■ [8987]ジャパンエクセレント:10
■ [3226]日本アコモデーションファンド:6
■ [3227]MIDリート:5
■ [3234]森ヒルズリート:13
■ [3249]産業ファンド:2
■ [3263]大和ハウスリート:4
■ [3269]アドバンス・レジデンス:8
■ [3282]コンフォリア・レジデンシャル:3
■ [3285]野村不動産マスターファンド:7

海外リート:11.01%(-0.08%)

■ [1555]上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT):1740
■ [1590]iシェアーズ 米国リート・不動産株ETF(ダウ・ジョーンズ米国不動産):36
■ [IYR]iシェアーズ 米国不動産 ETF
■ [IFGL]iシェアーズ 先進国(除く米国) 不動産 ETF
■ [RWX]SPDR ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステート ETF

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