配当金生活のポートフォリオ(2013年10月末時点)今月は久しぶりに1回も売買なし。米株好調もほぼヨコヨコの着地となりました。 - 高配当株で配当金生活

配当金生活のポートフォリオ(2013年10月末時点)今月は久しぶりに1回も売買なし。米株好調もほぼヨコヨコの着地となりました。

配当金生活のポートフォリオの2013年10月のまとめ記事になります。いつものパターンですと、月末の31日に更新する事が多いんですけれども、今月については明日から数日間お出かけする事になっておりますので、少し早めの29日に更新しています。なお、ブログの記事については、ライフワークとなっておりますので、お出かけ中でも適宜アップすることにしたいと思っています。

さて、今月の相場は国内の株式について見てみると、意外に上下の振れ幅は大きかったんですよね。日経平均をベースに見てみると、下は13,700円台、上は14,800円台をつける場面がありました。ただ、最終的には先月末の集計時点から、このブログ記事を執筆している10月28日までの私の国内株式の投資銘柄の時価はほぼヨコヨコという結果になりました。

ちなみに、今月のポートフォリオの基準価額は先月から見て+0.5%ということになっています。今月は国内物が株式もリートもヨコヨコな中、全体のプラスに貢献してくれたのは海外株式セクター海外リートセクターだったんですよね。

私の海外ものの投資先の中心はアメリカ市場となっています。アメリカ市場は途中までは政治的なゴタゴタがいやがられたものの、一旦の決着を見てからはゆっくりとしたペースながらもほぼ一本調子の上昇相場ということになりました。私の米国株投資は基本的にはディフェンシブな銘柄が多いんですけれども、もし強気な銘柄選択だったら、もう少しプラスの幅は大きかったのかもしれませんね。

なお、今月は月を通して1回も株式・債券などの取引を行いませんでした。基本的に専業投資家なのに、1回も取引をしないというのは何事かという方もいらっしゃると思うんですけれども、こんな感じでのんびりと日々を送ることができるのが、ディフェンシブなポートフォリオで配当金生活を送る上での利点ではないかと思います。

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2013年9月のポートフォリオの基準価額はこうなりました。

今月のポートフォリオ基準価額:13,633(先月比:+0.50%)

基準価額推移

過去の基準価額一覧
■ 2013年9月末:13,565
■ 2013年8月末:13,064
■ 2013年7月末:13,345
■ 2013年6月末:13,288
■ 2013年5月末:13,512
■ 2013年4月末:13,761
■ 2013年3月末:13,321
■ 2013年2月末:12,575
■ 2013年1月末:12,268

基準価額はポートフォリオを組んだ2009年4月1日を10,000として計算しています。計算の仕方は投資信託と同じ、配当金は分配されたものとして生活費にまわしているため、再投資は行っていません。また、税金のややこしくなる海外ものは個人で、国内物は法人で運用する傾向にあります。

参考:たっちゃんが投資・生活などでメインで使っている口座たち

■ 国内株:SBI証券
■ 海外株(米国株・米国ETF):マネックス証券
■ 国内債券(ほとんどが個人向け国債):野村證券
■ 海外債券:SMBC日興証券
■ 日常の決済:三井住友銀行
■ ネット銀行:ジャパンネット銀行

ポートフォリオについては、毎月1回更新を行っておりまして、検索などで直接この記事にたどり着いた場合は最新の内容ではない場合がございます。記事のタイトルの日付が数ヶ月以上過去になっている場合は、最新のポートフォリオを改めてご確認いただければ幸いでございます。

国内株式:16.00%(-0.12%)

注:銘柄の後の数字は保有銘柄数の記号が入っている場合は、個人・法人両方とも保有していることを示し、法人・個人の順の株数となっております。

■ [2411]ゲンダイエージェンシー:600
■ [2674]ハードオフコーポレーション:600
■ [2685]アダストリアHD:10
■ [2702]マクドナルド:300+100
■ [2729]JALUX:100+100
■ [2809]キユーピー:100
■ [2924]イフジ産業:450
■ [3002]グンゼ:1000
■ [3038]神戸物産:100
■ [3048]ビックカメラ:1+1
■ [3087]ドトール日レスHD:100
■ [3176]三洋貿易:200
■ [3313]ブックオフ:200+200
■ [3387]クリエイト・レストランツHD:100
■ [3817]SRAホールディングス:400
■ [3834]朝日ネット:1000
■ [4327]日本エス・エイチ・エル:200
■ [4502]武田薬品工業:200
■ [4528]小野薬品工業:100
■ [4568]第一三共:600
■ [4665]ダスキン:100+300
■ [4705]クリップ:400
■ [4722]フューチャーアーキテクト:5
■ [6249]ゲームカードジョイコHD:100
■ [6257]藤商事:2
■ [6379]新興プランテック:400
■ [6757]OSGコーポレーション:700
■ [6889]オーデリック:100
■ [7421]カッパ・クリエイト:50+50
■ [7518]ネットワンシステムズ:300
■ [7550]ゼンショーHD:1000
■ [7615]京都きもの友禅:400
■ [7741]HOYA:100
■ [7751]キヤノン:300
■ [7861]東京リスマ:300
■ [8031]三井物産:400+200
■ [8096]兼松エレクトロニクス:400
■ [8119]三栄コーポ:1000
■ [8132]シナネン:1000
■ [8151]東陽テクニカ:200
■ [8153]モスフードサービス:100+100
■ [8179]ロイヤルHD:1000
■ [8200]リンガーハット:1000
■ [8267]イオン:100+100
■ [8898]センチュリー21ジャパン:100
■ [9021]西日本旅客鉃道:300
■ [9055]アルプス物流:300
■ [9201]日本航空:300
■ [9202]全日本空輸:1000+4000
■ [9432]NTT:400
■ [9436]沖縄セルラー:600
■ [9437]NTTドコモ:1200
■ [9505]北陸電力:300
■ [9513]電源開発:300
■ [9696]ウィザス:500
■ [9850]グルメ杵屋:1000
■ [9861]吉野家HD:100+100
■ [9887]松屋フーズ:100+100
■ [9934]因幡電機産業:100
■ [9936]王将フードサービス:100+100
■ [9945]プレナス:100+100

外国株式:18.76%(-0.66%)

■ [1681]上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング):620
■ [GSK]グラクソスミスクライン:95
■ [MO]アルトリアグループ:142
■ [SO]サザンカンパニー:119
■ [DVY]iシェアーズ好配当株式ETF
■ [JXI]iシェアーズグローバル公益事業ETF
■ [PFF]iシェアーズ米国優先株式ETF
■ [IXP]iシェアーズグローバル電気通信ETF

国内債券:14.71%(+0.12%)

■ 個人向け国債:2,810万円
■ 2年国債・10年国債:50万円
■ [8960]ユナイテッド・アーバン投資法人債:100万円
SBI証券で購入したイギリス系債券:140万円
SBI証券で購入したソフトバンク社債:100万円
SBI証券で購入したSBI債:300万円
住信SBIネット銀行劣後債:40万円

海外債券:20.43%(+0.33%)

■ [AGG]iシェアーズ・コア米国総合債券市場 ETF
■ [LQD]iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債 ETF
■ [1677]上場インデックスファンド海外債券(Citigroup WGBI)毎月分配型:350
■ [1566]上場インデックスファンド新興国債券:53
SBI証券で購入したブラジルレアル債:5,000レアル分
SMBC日興証券で購入したゼロクーポン債・国債など

国内REIT:18.88%(+0.49%)

■ [8951]日本ビルファンド:2
■ [8952]ジャパンリアルエステイト:2
■ [8953]日本リテールファンド:9
■ [8954]オリックス不動産:12
■ [8955]日本プライムリアルティ:6
■ [8957]東急リアル・エステート:15
■ [8958]グローバル・ワン:2
■ [8960]ユナイテッド・アーバン:13
■ [8961]森トラスト総合リート:2
■ [8964]フロンティア:4
■ [8967]日本ロジスティクス:8
■ [8968]福岡リート:2
■ [8973]積水ハウスSI:4
■ [8977]阪急リート:4
■ [8982]トップリート:3
■ [8984]大和不動産レジデンシャル:4
■ [8987]ジャパンエクセレント:10
■ [3226]日本アコモデーションファンド:3
■ [3227]MIDリート:6
■ [3234]森ヒルズリート:13
■ [3249]産業ファンド:2
■ [3263]大和ハウスリート:2
■ [3269]アドバンス・レジデンス:8
■ [3282]コンフォリア・レジデンシャル:3
■ [3285]野村不動産マスターファンド:10

海外リート:11.22%(-0.26%)

■ [1555]上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT):1740
■ [1590]iシェアーズ 米国リート・不動産株ETF(ダウ・ジョーンズ米国不動産):36
■ [IYR]iシェアーズ 米国不動産 ETF
■ [IFGL]iシェアーズ 先進国(除く米国) 不動産 ETF
■ [RWX]SPDR ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステート ETF

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